Doradca finansowy

Łukasz Jewulski

Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu
jeden, każdemu według jego zdolności, i odjechał.
Zaraz ten, który otrzymał pięć talentów, poszedł,
puścił je w obrót i zyskał drugie pięć.

Mt 25,15-16

Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu
jeden, każdemu według jego zdolności, i odjechał.
Zaraz ten, który otrzymał pięć talentów, poszedł,
puścił je w obrót i zyskał drugie pięć.

Mt 25,15-16

W czym mogę pomóc?
Umów się na bezpłatną konsultację

O mnie

To, co najbardziej lubię w mojej pracy, to niesienie pomocy innym ludziom poprzez profesjonalną obsługę w zakresie finansów osobistych i firmowych opartą na uczciwości i zaufaniu. Moją misją, jako doradcy finansowego, jest edukacja finansowa moich klientów, aby przy podejmowaniu decyzji finansowych byli bardziej świadomi, a wyposażeni w konkretne narzędzia skutecznie osiągnęli swoje cele.
Zobacz więcej

Dlaczego warto rozpocząć współpracę ze mną?

 

  • Zapewniam uczciwe i rzetelne podejście. Traktuję drugiego człowieka tak jak sam chciałbym być traktowany.
  • Współpracę rozpoczynam od profesjonalnej analizy finansowej.
  • Chętnie pomogę Ci w wyborze najkorzystniejszego rozwiązania finansowego dopasowanego do Twojej konkretnej sytuacji życiowej.
  • Współpracuję z jedną największych firm doradztwa finansowego w Polsce Phinance SA, co daje Ci dostęp do wielu produktów finansowych w jednym miejscu,a także umożliwia kompleksową obsługę na wysokim poziomie.
  • Zyskasz oszczędność czasu przez porównanie wielu rozwiązań w jednym miejscu, a także długofalową obsługę i monitorowanie umów finansowych.
  • Cierpliwe wytłumaczę zawiłe zagadnienia finansowe w prosty sposób.
  • Moje usługi nie zawierają dodatkowych ukrytych kosztów, spotkania są bezpłatne, jestem wynagradzany przez partnerów, z którymi współpracuję

Moje usługi

Doradca finansowy

Poprzez moje usługi finansowe niosę klientom pomoc w realizacji:

Długofalowych celów oszczędnościowych, takich jak np.: emerytura, zabezpieczenie przyszłości dzieci, bilansowanie kredytu hipotecznego.

Zabezpieczenia płynności finansowej poprzez różnego rodzaju ubezpieczenia: życia, zdrowia, majątku

Pozyskania najkorzystniejszej formy finansowania, np. przy zakupie nieruchomości na kredyt hipoteczny, zaplanowanie procesu, sprawdzenie zdolności, pomoc w znalezieniu nieruchomości.

Budowania poduszki finansowej, zabezpieczenia środków przed inflacją, lokowania nadwyżek finansowych wykorzystując, np. fundusze inwestycyjne, grunty inwestycyjne, udziały w projektach na rynku nieruchomości.

Oferta

Wraz z zespołem ekspertów obsługujemy:

Klienci biznesowi

ZOBACZ WIĘCEJ

Klienci biznesowi

Zobacz więcej
  • grupowe ubezpieczenia na życie, grupowa opieka zdrowotna dla pracowników,
  • ubezpieczenia: komunikacyjne, mienia firmowego, nieruchomości, OC działalności, OC zawodowe,
  • ubezpieczenia od utraty dochodu,
  • ubezpieczenia dla zawodów medycznych,
  • ubezpieczenia specjalistyczne: ochrona przed atakami hakerskimi i błędami „Cyber”, członków zarządu „D&O”,
  • sukcesja,
  • kredyty na rozwój firmy,
  • leasingi,
  • faktoring,
  • Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK),
  • fundusze inwestycyjne,
  • produkty oszczędnościowo-inwestycyjne.

Klienci indywidulani

ZOBACZ WIĘCEJ

Klienci indywidualni

Zobacz więcej
  • ubezpieczenia na życie i zdrowie, NNW,
  • prywatna opieka zdrowotna,
  • ubezpieczenia majątkowe: OC, AC, nieruchomości, OC zawodowe, OC w życiu prywatnym,
  • sukcesja,
  • kredyty hipoteczne,
  • pomoc w szukaniu nieruchomości,
  • pożyczki hipoteczne, kredyty gotówkowe, samochodowe,
  • leasingi,
  • plany systematycznego oszczędzania,
  • prywatne fundusze emerytalne, Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE), Indywidualne Konta Emerytalne (IKE),
  • produkty inwestycyjne: fundusze inwestycyjne, lokaty ziemskie, deweloperskie projekty mieszkaniowe,
  • odnawialne źródła energii: fotowoltaika, pompy ciepła.
Umów się na bezpłatną konsultację

krok po kroku

Proces obsługi klienta

A

1. Kontakt ze mną

Zadzwoń, napisz wiadomość, wypełnij formularz kontaktowy w celu umówienia się na spotkanie.

A

2. Rozmowa-analiza finansowa

Jeżeli cenisz sobie oszczędność czasu możemy spotkać się zdalnie przez
…
A

3. Przygotowanie rozwiązań

Na podstawie przeprowadzonej analizy dobieram rozwiązania „skrojone na miarę”
…
A

4. Omówienie rozwiązań

Spotykamy się osobiście lub wirtualnie, aby omówić szczegóły przygotowanych rozwiązań.
A

5. Decyzja, procesowanie danej umowy

Jeżeli rozwiązanie odpowiada na Twoje potrzeby
…
A

6. Bieżąca obsługa, długofalowy serwis

Jeżeli pojawi się pytanie dotyczące podpisanej umowy, chęć dokonania zmian,
…

Moi partnerzy

Instytucje finansowe, z którymi współpracuję

Masz pytanie? Napisz, zadzwoń, wypełnij formularz.

Formularz kontaktowy

E-mail

lukasz.jewulski@phinance.pl

Telefon

886 474 628